Approval transaksi adalah lembar pengesahan apakah pengajuan sebuah transaksi disetujui/tidak disetujui oleh manajemen di perusahaan. Software akuntansi BoA Online telah menyediakan fitur approval transaksi.
Anda dapat mengaktifkan transaksi mana saja yang butuh tindakan approval dan menentukan siapa user yang diberi wewenang untuk melakukan eksekusi selanjutnya.
Sebagai gambaran agar fitur approval ini mudah dipahami, berikut contoh tahapan approval dalam proses pembuatan Purchase Order
Langkah Menggunakan Fitur Approval Transaksi
Langkah Pertama
Buat/input Purchase Order melalui menu Aktivitas > Pembelian > Daftar Purchase Order > Tambah
Lengkapi isian kolom Purchase Order kemudian rubah status Open menjadi Close karena Anda tidak dapat menyimpan transaksi jika status transaksi masih dalam keadaaan Open. Status transaksi dapat dirubah menjadi Open jika Purchase Order ini sudah di approval
Langkah Kedua
Proses selanjutnya adalah proses approval yang dilakukan oleh user yang diberi otoritas melakukan approval transaksi. Klik menu Aktivitas > Lain-lain > Daftar Approval
Pada jendela ini akan muncul transaksi mana saja yang sudah dan belum di approval
Pilih salah satu transaksi kemudian klik tombol Approval
Rubah status UnApprove menjadi Approve, ketik kolom Keterangan jika diperlukan kemudian klik tombol Simpan.
Jika transaksi ini sudah diapproval, barulah user yang diawal membuat/input Purchase Order bisa merubah status Close menjadi Open.
Langkah Ketiga
Jika Purchase Order sudah berstatus Open, barulah user dapat melanjutkan proses transaksi pembelian.
Selesai…
Mau pakai software akuntansi BoA Online? Input transaksi otomatis membentuk laporan keuangan seperti; neraca, laba rugi, buku besar, buku jurnal transaksi, arus kas, neraca saldo, kartu stok barang, mutasi barang, piutang pelanggan, hutang supplier dan ratusan template laporan lain yang dapat dikustom sesuai kebutuhan perusahaan Anda.
Baca juga:
Recent Comments